クリスマスを一週間後に控えた東京のある町、サーカスの空中ブランコ乗りである山下公平は落下を繰り返し不眠症を煩う。そんな公平が病院で出会ったのは着ぐるみを着た謎の精神科医、伊良部一郎。往診と称して公平の生活につきまとう伊良部の前に現れるのはヘッピリ腰の区役所職員やスキーゴーグル着用のヤクザといったちょっと変な人々。面白がっているとしか思えない伊良部は治療をするのか？そして公平は心の病を克服できるのか？

アニメオープニングテーマ

1．『Upside Down』　　歌： 電気グルーヴ

アニメエンディングテーマ

1．『Shangri-La (Y.Sunahara 2009 Remodel)』　　歌： 電気グルーヴ